安居客向港交所遞交上市申請 預計至少募資10億美元

58同城旗下房產信息服務平臺安居客開啟赴港上市之路，4月8日，港交所網站顯示，安居客向港交所正式遞交上市申請。

安居客招股書顯示，其于2020年實現收入80.52億元，較2019年同比增加6.2%;同期毛利為72.9億元，同比增7.8%;年內利潤為19.55億元，同期利潤率為24.3%，相較2019年下滑6.1%。

安居客官網顯示，其于2007年成立于上海，公司業(yè)務覆蓋新房、二手房、租房、商業(yè)地產、海外地產、裝修等領域。其于2015年3月被國內信息服務類網站58同城以2.67億美元收購，目前定位為房產信息及交易服務開放平臺。

今年3月22日，路透社旗下IFR曾報道安居客計劃今年在香港進行IPO，將募資至少10億美元。

按照遞交的招股書，此次募資金額安居客將主要用于投資技術能力和產品開發(fā);拓展新房交易業(yè)務、選擇性戰(zhàn)略合作、投資及收購、償還貸款以及營銷及推廣等用途。

公開資料顯示，2007年11月，安居客完成第一輪融資200萬美元。2008年11月，安居客完成第二輪融資1000萬美元。2009年初，安居客開展新房業(yè)務。2009年8月，安居客完成了第三輪融資1000萬美元。2010年年初，安居客成立愛房網和好租網，形成三條業(yè)務線，安居客網站、愛房網和好租網各自分管二手房、新房和租房。2015年3月，58同城宣布以2.67億美元收購安居客。

彼時，58同城CEO姚勁波在內部郵件中表示，58同城將借安居客品牌進入新房市場，將把自己的購房者信息全面導入安居客新房頻道;在二手房領域，58同城將繼續(xù)強化剛需用房的定位;而安居客將繼續(xù)定位高端專業(yè)找房平臺;兩個平臺將打通數據;58同城也將補充安居客在租房方面的不足。

從目前股權架構上看，招股書顯示，58同城CEO姚勁波為公司實際控制人，上市前，58同城持有安居客45.3%股份，騰訊持有安居客14.1%股份。

安居客在招股書中指出，房地產市場是中國最大的行業(yè)之一，2020年住宅房地產市場規(guī)模達24萬億元人民幣，預計到2025年將達36.6萬億元。而房地產經紀服務業(yè)務在購房者、業(yè)主、租戶以及開發(fā)商交易過程中，變得越來越重要，同時，在線渠道在房地產服務中也變得越來越占主導地位并成為主流行業(yè)。

經過與58同城房產業(yè)務整合，安居客從業(yè)務上來看，目前其主要為房地產行業(yè)提供新房及二手房在線營銷服務，旗下擁有愛房和巧房兩個品牌。根據招股書，安居客旗下新房交易平臺愛房目前業(yè)務已擴展至33城，愛房在2020年的交易總量達653億元，較2019年增長282%。巧房則提供SaaS解決方案以幫助經紀品牌及經紀人實現工作流程數字化并提高效率，同時提供經紀人招聘及培訓等增值服務賦能經紀品牌及經紀人。

安居客稱，通過整合安居客、58同城房產、愛房和巧房，安居客從在線營銷服務提供商轉變?yōu)橐粋€房地產信息和交易服務開放平臺，從而提供包括房地產在線營銷、交易服務、SaaS解決方案及輔助服務等全方位服務產品。

招股書顯示，根據艾瑞咨詢數據，安居客目前線上覆蓋820余個城市，在2020年第4季度平均移動月活躍用戶人數為6700萬，按2020年平均移動月活躍用戶量計算，為中國最大的在線房產平臺。截至2020年12月31日，安居客在線房產平臺上的付費經紀人數量超72.6萬人，占據67%的線上房地產營銷市場份額。

截至2020年12月31日，安居客的流動負債凈額為4.09億元，期末現金及現金等價物2.37億元。